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In questa guida vedremo come gestire i documenti di pagamento.
Andare nel menu ed entrare nella sezione "Documenti di pagamento".
Qui c'è la lista dei documenti di pagamento inviati ed è possibile filtrarli per stato e cliente.
Per aggiungere un nuovo documento di pagamento basta premere il pulsante in basso a destra "+". Si aprirà la schermata di inserimento,.
Dare un nome al documento, scegliere la tipologia e il cliente. Poi scegliere la data di scadenza, inserire il totale da pagare e inserire il documento PDF.
A questo punto basta premere "Aggiungi documento" e il cliente riceverà un'email di avviso.
Quando il cliente cambierà lo stato del documento riceverete un'email di avviso.
Gli stati possibili sono:
- Confermato: Il cliente conferma il pagamento e definisce anche il conto corrente di addebito;
- Rifiutato: Il cliente ha rifiutato il pagamento;
- Pagamento in autonomia: Il cliente ha deciso di pagare in autonomia.